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「股票知识」公募助攻 社保基金十年炒股豪赚万亿!投资秘诀是这个(附最新A股配置版图)

2020-01-16 11:11:48 191 股票配资 社保基金,投资,a股,公募,助攻,秘诀,配置,版图,资产总额

原标题:公募助攻,社保基金十年炒股豪赚万亿!投资秘诀是...(附最新A股配置版图)

摘要

公募助攻 社保基金十年炒股豪赚万亿!投资秘诀是这个(附最新A股配置版图)】截至2019年底,社保基金资产总额2.6万亿元,同比增加16.1%,较10年前的资产总额增加了两倍多,累计投资收益额早已超过万亿。

  伴随着A股的逐渐走强,社保基金在2019年也交出了一份靓丽的投资成绩单。

  近日,全国社保基金理事会副理事长陈文辉透露,初步核算,2019年全国社保基金投资收益额超过3000亿元,投资收益率约15.5%。

  截至2019年底,社保基金资产总额2.6万亿元,同比增加16.1%,较10年前的资产总额增加了两倍多,累计投资收益额早已超过万亿。

  社保基金赚钱背后,18家管理人功不可没

  全国社保基金作为国家社会保障储备基金,由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和国务院批准的其他方式筹集的资金构成的,主要用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障性支出的补充、调剂等。

  社保基金的投资方式分为直接投资和委托投资,其中:直接投资由社保基金理事会直接管理运作,投资对象主要包括银行存款、信托贷款、股权投资、转持国有股和指数化股票投资等。

  委托投资由社保基金理事会委托投资管理人管理运作,投资对象主要包括境内外股票、债券、证券投资基金等,委托投资的考核期一般为三年左右。

  随着社保基金规模的持续扩大,自身投资管理能力一时无法与规模增长相匹配,委托投资的占比不断扩大。2015年社保基金委托投资规模首次超过直接投资。

  数据来源:国金证券研究所,东方财富Choice数据

  2003年社保基金确定首批10家委托投资机构分别为南方基金、博时基金、华夏基金、鹏华基金、长盛基金、嘉实基金、易方达基金、招商基金、国泰基金和中金公司

  2010年增选8家机构,分别为大成基金、富国基金、工银瑞信、广发基金、海富通基金、汇添富基金、银华基金和中信证券

  东方财富Choice数据显示,截止至今管理账户最多的是博时基金,管理了10只社保基金组合排名第一,与全国社保基金理事会管理组合数齐平。

  排名第二的基金公司是华夏基金,管理数为9只。管理社保基金组合数超5只的基金公司还有嘉实基金、鹏华基金、汇添富基金、长盛基金和招商基金。

  数据来源:东方财富Choice数据

  引入这些专业的投资机构管理社保基金之后,社保基金也开始了其辉煌的A股投资历程。

  历史上,社保基金投资收益率分别在2006、2007年达到29.01%和43.19%。近10年,也只有2009年16.12%的收益率能够与去年媲美。历年来,社保基金在权益投资历史上仅有2008和2018年两年收益率为负数,年均收益率超8%。

  数据来源:东方财富Choice数据

  投资规模稳字当头,牛市小涨,熊市不亏或少亏,是这个庞大体量的资金制胜的秘诀。

  大市值+高ROE=社保基金的投资之道

  由于委托了机构投资,社保基金的操作策略和布局对象大致与公募基金保持一致。社保基金追求长期稳定的收益,并且基于价值中枢进行动态配置调整,这使得社保基金在选股中比较注重个股的“流动性、盈利能力”这两个维度。

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