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[网上炒股配资]蛰伏半年再出发 新基建“明牌”在路上!股市投资机会、请看这三大领域

2020-03-01 16:52:07 177 股票配资 基建,股市投资,机会,领域,5g,市场,基本,热词,投资,智

原标题:蛰伏半年再出发,新基建“明牌”在路上!股市投资机会,请看这三大领域

摘要

【蛰伏半年再出发 新基建“明牌”在路上!股市投资机会、请看这三大领域】在刚刚过去的一周时间里,市场基本围绕两大热词在进行炒作投资,一是智能汽车,二是新基建。本期栏目,就专注新基建的5G进行剖析,旨在跟随政策驱动,挖掘这里面的投资机会。(每日经济新闻)

  在刚刚过去的一周时间里,市场基本围绕两大热词在进行炒作投资,一是智能汽车,二是新基建。

  本期栏目,就专注新基建的5G进行剖析,旨在跟随政策驱动,挖掘这里面的投资机会。

  5G建设需要知道的5点

  2月22日,工信部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议。会议强调,要加快5G商用步伐,推动信息通信业高质量发展。会议要求,基础电信企业要及时评估疫情影响,制定和优化5G网络建设计划,加快5G特别是独立组网建设步伐,切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用;要研究出台5G跨行业应用指导政策和融合标准,进一步深化5G与工业、医疗、教育、车联网等垂直行业的融合发展;要认真组织实施512工程,加快推动“5G+工业互联网”融合应用。

  肯定有很多粉丝不解,5G已经是一个老生常谈的行业,为什么这个时候又要重视它,不是已经都炒上去了吗?这里,其实有5大点,需要重新关注和重视:

  1、5G建设是“稳投资”、发挥“有效投资关键作用”的着力点之一。此前预期是2020年三大电信运营商固定资产投资可能在3400亿元左右,较2019年增长12.58%,但考虑到政策推动,投资有可能进一步加码。

  2、运营商目前大概率会加速5G二期招标与建网节奏,介于符合预期与超预期之间。

  3、运营商可能追加5G投资,但具体是否追加以及追加节奏尚待观察。

  4、工信部强调要加快5G独立组网建设步伐,要研究出台5G跨行业应用指导政策和融合标准。5G独立组网需要从基站到传输网/承载网、核心网全部进行新建与升级,带动的投资,将较非独立组网更大。

  5、从投资上来看,2019年6月5G商用牌照发放以来,通信行业或者说5G板块经历了约半年的调整,基金持仓持续走低,直到近期才开始向好。所以,随着政策加码,5G基建板块有望迎来新的投资机会。

  这里,钱研君提供一个思路仅供参与,很多投资者对于目前芯片、特斯拉概念有恐高的想法,如果市场调整,机构调仓,作为新基建的核心——5G建设,是否会吸引、承接一定的炒作资金,值得关注。

  关注产业链的三大领域

  既然5G加速建设将给5G供应链带来更加强烈的拉动,那么,让“子弹”再飞一会,现在细细品一下三大产业链。

  一、PCB(印刷线路板):5G带动景气度上行,订单或将爆满

  对于5G基站而言,与4G基站的一个较大的不同,主要源于5G对高速、大容量以及低延迟的多重要求,因此也诞生了CU和DU,从而解决不同网络特性的需求。

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  也正是由于5G对于高速、高频的更大需求,对应的5G基站内PCB的需求也在同步提高,高频高速PCB成为5G基站的核心器件,较4G基站有了巨大升级的同时,其整体价值量也较4G基站内PCB的价值量有数倍的增长。

  以PCB龙头厂商深南电路的5G订单为例,2019年的一季度至三季度,公司的5G基站订单占比均在不断提高:一季度约为10%的营收占比,二季度约为20%的营收占比,至三季度则进一步提高至约25%左右的占比。

  虽然受到了春节疫情的影响,PCB厂商的开工率同比2019年有所下降,但是首先对于PCB行业而言,历年一季度受到春节假期以及返工后开工率的逐步提升,一季度为PCB行业的传统淡季。

  而春节及疫情的影响,国盛证券认为,影响有限的同时,PCB厂商同样具备在后续月份及季度的产能弹性,可以一定程度上消除在春节及疫情期间的因素。另外通讯用PCB订单或呈现出异常饱和的状态。对于PCB厂商而言,受到5G订单的原因,5G占比或将持续提高,从而进一步加速拉高整体盈利能力的空间。

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  二、CCL(覆铜板):原材料受益5G,加速推动产品结构优化升级

  同步受益基站加速,高频高速CCL出货量有望再上一台阶。

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